u m f a s s e n d | t r a n s p a r e n t  | s i c h e r

Unser Investmentprozess

Wir nutzen fest definierte Strategien, mit dem Ziel eine optimale Mischung von Anlageklassen zu erhalten. Diese berücksichtigen ihre Risikotoleranz, ihre Zeithorizonte und ihre finanziellen Gegebenheiten.


Dabei  diversifizieren wir  Aktienportfolios über globale entwickelte Märkte und Schwellenmärkte hinweg, mit einer erhöhten Gewichtung auf kleine und mittelgroße Unternehmen sowie Substanzwerte (Value Aktien).


Festverzinsliche Wertpapiere werden als Mittel zur Senkung der aus den Aktienportfolios herrührenden Schwankungen  (Volatilität) eingesetzt.Wir fahren eine „Kaufen und Halten“ Strategie, die wir regelmäßig an die ursprünglich festgelegte Portfoliostruktur anpassen.


Zur Umsetzung der Strategie werden institutionell gepreiste Investmentfonds für Aktien und Anleihen eingesetzt. Diese institutionellen Tranchen zeichnen sich durch deutlich geringere Kosten gegenüber marktüblichen Fonds aus.